1、前言

　　“控制閥”又稱“調節閥”，在工業自動化過程控制領域中，通過接受調節控制單元(連續的比例調節與兩位式的開關調節)輸出的控制信號，借助動力操作去改變介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參數的最終控制元件。由于其在工業過程控制系統中，作為終端執行元件，控制閥又稱為“執行器”。

　　我國控制閥行業自上世紀50年代末開始起步，經歷了產品仿制、基型產品聯合設計、補齊品種和規范系列等各個階段，直至上世紀80年代，已逐步跟上國際潮流。到現階段，經過約60年的成長，我國控制閥行業整體得到了迅速的發展，并取得了非凡的成就，其中單座型、雙座型、套筒型調節閥，高壓型、高壓差型及抗氣蝕防空化型高壓差調節閥、低噪音型調節閥、微小流量型調節閥、耐腐蝕型調節閥、波紋管密封型調節閥、蝶閥、長行程執行機構、氣—氣及電—氣閥門定位器等產品的開發與應用，為我國工業自動化儀表的發展做出了巨大貢獻。

2、我國控制閥行業現狀

2.1、行業現狀

　　上世紀80年代起的改革開放使我國控制閥行業得到了前所未有的發展，各類控制閥生產企業由起步時的數家發展到將近200家左右。從區域來看，主要集中在浙江、江蘇和上海等地。

　　經過技術引進、消化、吸收、再創新、自主研發等手段，控制閥行業技術水平和生產能力有了長足進步，其中民營控制閥企業已發展成為我國控制閥行業一支主力軍，部分民營控制閥企業的各項經濟技術指標已經進入國內控制閥生產企業的最前列，如浙江三方、無錫智能、浙江力諾和浙江永盛等。

　　當前主流的控制閥生產制造企業全部獲得了ISO9001質量體系認證和特種設備(壓力管道)TSG制造許可證，并有部分廠家已通過API和CE認證，可按照最新的ANSI、API、BS、JIS等標準設計和制造產品，總體水平已達到上世紀90年代末的國際水平。國內控制閥生產企業廣泛采用了計算機輔助設計(CAD)技術、計算機輔助制造(CAM)技術及三維動態設計技術，提高了產品研發效率和加工質量及可靠性。部分企業建立了較為完善的計算機信息管理平臺和ERP企業資源計劃管理系統，有效地提高了企業核心競爭力。

　　目前，國產控制閥的最高使用壓力達2500磅級，最高使用溫度達1200℃。工業系統中所用控制閥除電力、石化、冶金、核電等行業中的個別高溫、高壓、高磨損等關鍵部位所用控制閥需進口外，其余產品我國控制閥企業基本全部能夠自行生產制造。國內1000MW以下的火電機組中，已大量使用國產控制閥，煉油、乙烯、煤化工項目中已部分使用了國產控制閥。近年來，我國控制閥生產企業還為多個核電站機組配套了部分核用控制閥，我國工業企業項目中所需進口控制閥比例逐年下降，同時，國內部分企業生產的控制閥產品已隨部分項目配套出口。

2.2、存在問題

　　國內控制閥行業雖然近幾年取得了較好的發展，但總體與國外相比，仍然存在較大的差距。目前行業發展存在以下問題：

　　(1)產品水平提高，但“同質化”現象嚴重

　　與以往相比，國內眾多制造商的產品技術、制造工藝水平大幅提高，各廠家為在激烈的競爭中獲得一席之地，紛紛填補“自我空白”，從“人有我無”到“人有我有”，以增加自己的供貨、配套能力和價格的競爭力，產品外觀質量、內在質量均有大幅提升，但“同質化”傾向日趨嚴重，大量的人力與財力耗費在填補“自我空白”。

　　(2)國際合作增強但缺乏“話語權”

　　國內眾多中小型企業尋求與洋品牌合作日趨增多，以合資、外資企業面貌出現，便于在當前產品同質化、競爭激烈的市場上以“外牌”形象求得份額。為國外品牌產品代工的中小企業增多，走出了另一條出口之路，代工企業通過代工過程，獲得國外的多項認證，提高了企業的生產水平，也從中獲得了一定的效益，但價格話語權不在代工方。

　　(3)企業數量多但缺乏核心“競爭力”

　　國內閥門企業雖然數量較多，但大部分是中小型企業，自主開發能力不強。產品缺少真正的系列核心技術，產品的適應性、可靠性與國外先進水平相比差距甚大，產品附加值低，在中低端市場激烈競爭，打價格戰。雖然有少部分產品能進入中高端市場或出口，但未形成品牌，國內中高端市場的大部分仍被擁有品牌和技術的合資企業或外資企業控制，高端市場仍是進口產品的天地，大型項目的關鍵部位使用的產品仍然被國外企業壟斷。

3、我國控制閥市場狀況

　　由于控制閥行業沒有官方或半官方的單獨統計，本文給出的市場是在研究基礎上的估計數據。

3.1、2011年市場狀況

　　中國儀器儀表行業協會在2009年儀器儀表行業發展報告中披露，全行業繼2004年、2006年、2007年突破1000億元、2000億元、3000億元之后，2009年突破4000億元;工業自動化儀表是全行業中第一個產銷雙破1000億元的子行業，2009年工業總產值為1163億元，同比增長22.4%。2005～2011年工業自動化儀表行業的工業總產值見圖1，年平均增長率為32.2%。

圖1 2005～2011年自動化儀表行業工業總產值

　　控制閥行業作為自動化儀表行業的一個重要的子行業，據統計2011年我國控制閥企業的市場銷售額為180億元。艾默生公司旗下的費希爾Fisher作為全球第一大控制閥品牌，2011年的市場銷售額為15億元左右;工裝自控工程(無錫)有限公司銷售額為10億元左右;國內閥門企業中，吳忠儀表有限責任公司作為行業的“龍頭老大”，2011年銷售額已經達到3.5億元左右;但是2011年銷售額在2~3億元的企業中也已有4家，如重慶川儀調節閥、浙江三方、無錫智能和浙江力諾;銷售額在1~2億元之間的企業，則有徐州阿卡、上海大通自控、浙江中德、上海自儀七廠等。

3.2、未來市場發展

　　2012年我國自動化儀表行業由于與鋼、電、煤、化、油等“三高”上游產業關聯度大，同比增幅由30%以上下降到13%。在經濟結構調整逐步深入的情況下，行業總體運行態勢偏緊，企業境況分化明顯。據初步了解分析，目前產銷狀況良好，增幅可能達到20%以上的企業約占10%~15%;小幅增長的在50%左右;目前仍在負增長區域的約占1/3。隨著“穩增長”措施的到位，預計一、二類比例會逐漸上升。

　　按照自動化儀表行業的發展趨勢估計，控制閥企業的銷售額2012年預計將達到200億元人民幣。從行業分布來看化工、石化和電力行業仍然占據著我國控制閥最為重要的市場地位。化工和石化領域的業務增長尤其是煤化工、液化天然氣行業等新興行業將是未來新的市場增長點。冶金行業由于國家調控和環保倡導等原因逐漸回落，而發電行業由于整體行業升級，“上大壓小”項目等出現暫緩和滯后，但是核電項目的重新啟動將成為新的熱點。市政行業繼續保持高增長勢頭，建材和造紙行業增長明顯放緩。未來幾年，在我國經濟的繼續“維穩”增長的帶動下，控制閥行業將保持12%左右的年復合增長率。

4、我國市場的競爭格局情況

　　我國控制閥市場競爭日趨激烈，聚集了多家國內外知名控制閥企業，國外廠家有Fisher、KOSO、Samson、CCI、Dresser、Flowserve、Tyco等，國內企業則有原來的國有企業如吳忠儀表、上海自儀七廠、重慶川儀，民營企業如浙江三方、無錫智能、浙江力諾、上海大通自控等在市場競爭日益激烈的市場中都有不俗表現。

4.1、市場份額情況

　　目前，在我國使用的閥門產品可以分成3類：外資企業(進口產品和本地生產)品牌產品;合資企業生產產品;國內企業生產產品。

　　據估計，2011年國內企業生產的產品占全國產量的70%左右，外資企業生產的產品占20%，合資企業生產的產品占10%左右，產量劃分如圖2所示。2011年我國國內企業生產的產品銷售額占整個市場銷售額的40%左右，外資企業生產的產品占35%左右，合資企業生產的產品占15%左右，銷售額劃分如圖3所示。

　　通過對比，不難發現，國內企業生產的產品數量多，但銷售額低，雖然已經有部分民營企業走在了行業的前列，但整個行業整體技術還要進一步提升，以期增強產品的競爭力。

4.2、應用領域的競爭情況

　　根據控制閥應用場合、作用和價值的不同，將我國控制閥的應用領域分為高端市場、中端市場和低端市場3種情況。

圖2 各類企業產量劃分圖

圖3 各類企業銷售額劃分圖

　　(1)高端市場的競爭情況

　　在控制閥產品的高端市場，基本為國外一線品牌和專業性品牌產品所占，其產品主要用于對產品可靠性及系統安全性要求較高的大型工業過程自動化控制裝置，如：石化、煤化工、大型電站、核電站等，工況介質通常為高溫、高壓、高磨蝕或上述混合工況以及深冷介質。國內一些擁有自主知識產權的產品有部分或以維修備品方式替代國外產品使用在某些關鍵部位，得到用戶的支持和認可。

　　(2)中端市場的競爭情況

　　擁有二線品牌的部分國外中小型控制閥企業的產品因品牌和價格因素已經基本進入了此部分市場。而國內企業憑借現有的技術開發能力、選型能力、歷年積累的使用經驗，使產品有一定的適應性和可靠性，也能為各行業中的外資、合資及一些大中型企業所接受，用于次關鍵部位以及可靠性要求相對較低的場合。

　　(3)低端市場的競爭情況

　　產品技術相對成熟，同質化傾向嚴重，由于在價格上具有極強的競爭力，除用于國內各行業的中小型企業外，有部分產品經國外認證后開始出口到發展中國家和地區，或以零部件形式出口到歐洲國家。

　　以上情況，以揚子石化65萬噸乙烯擴建項目典型裝置調節閥為例說明，該項目中控制閥分類統計如表1所示。

表1 揚子石化65萬噸乙烯擴建項目典型裝置調節閥分類統計表

　　隨著近年我國工業制造技術的不斷提升，控制閥行業的制造水平與研發能力也得到了長足的進步，這集中體現在控制閥行業產品國產化率的不斷攀升，以及一大批控制閥產品專利的出現與新材料、新工藝技術的運用。上海自儀七廠，成為了我國控制閥行業第一個獲得國家核電產品進入許可的企業，同時其自行研發的在火電裝置中運用的一些特殊工況的直行程控制閥，成功填補了國內產品的空白。無錫智能自控工程有限公司，在控制閥領域擁有了51項國家專利，其中在煤化工等行業成功運用的高壓三偏心蝶閥，在重大石化裝置中得到運用的各類特殊角閥、頂裝式球閥等產品，運用自主知識產權及其研發平臺，打破了國外產品在該領域的壟斷地位，取得了較好的業績。浙江三方控制閥有限公司，也取得了部分控制閥產品進入核電領域的重大突破。

5、我國控制閥發展趨勢

　　控制閥產品作為工業過程控制中的一種“消耗品”，其每年的新增需求及維修、更換用量都將隨我國工業的發展而逐年增加，尤以在天然氣、石油化工、電力、環保、煤化工、醫藥、冶金、造紙、樓宇、節能等產業中需求會有較大的增長，市場空間廣闊。

　　未來工業過程控制的迅猛發展對控制閥的要求也越來越高，我國控制閥行業未來的新產品開發將會進一步走向標準化、模塊化、智能化、集成化、網絡化。

　　隨著國內新材料、熱處理等基礎工業水平的提高、企業不斷積累現場使用經驗、進一步完善和提高產品設計手段和先進制造技術，將使我國控制閥行業的整體技術水平、制造工藝和產品可靠性有較大提高，將逐步縮短與國外技術的差距，有力推動與提升國產化的步伐，國內企業市場前景呈現良好的發展趨勢，特別是一些有特色產品的企業，將會有一個更好的發展機遇。

　　未來我國控制閥企業的產品將逐漸從中低端水平進入中高端水平，并且隨著企業與國際間的合作與交流，將逐步優化我國控制閥的產品結構與制造企業的結構，行業企業將從“同質化”走向“差異化”，從提供“產品”走向提供“解決方案”，從提供完善的“售后服務”走向提供“損害預估和預測維護”，從“中國制造”進入“中國創造”。同時多種體制與商業模式企業的共存和發展，將為我國自動化儀表包括控制閥行業走向世界，參與國際間的技術交流和商業競爭打下基礎。

6、結束語

　　我國控制閥行業雖然近幾年發展迅速，制造水平與研發能力取得了長足的進步，在中低端市場優勢明顯，但還需不斷努力，加大研發投入，增強產品創新能力，盡快占領中高端市場。